Kategorie: Gesundheit/Medizin

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Fresenius Medical Care plant Ausgabe einer Anleihe von 250 Millionen Euro für Refinanzierungszwecke

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, beabsichtigt, eine vorrangige, unbesicherte Anleihe im Volumen von 250 Millionen Euro durch die FMC Finance VI S.A., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, auszugeben. Die im Jahr 2016 fällige Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern außerhalb der USA angeboten. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der Emissionserlös wird zur Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

Die Anleihe wird durch Fresenius Medical Care AG Co. KGaA, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH gesamtschuldnerisch garantiert.

Das Anleiheangebot wird nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert werden. Stattdessen wird die Platzierung als „Offshore-Transaktion“ nach Regulierung S des Securities Act durchgeführt und die Anleihe in den USA Fresenius Medical Care AG Co. KGaA, Konzern-Kommunikation, 61346 Bad Homburg Seite 1 von 2 „qualifizierten institutionellen Anlegern? ? gemäß der Befreiung von der Registrierungspflicht nach der Regel 144-A des Securities Act ? angeboten.

Matthias Link
Konzern-Kommunikation
Tel.: 06172/608 2872
Fax: 06172/608 2294
e-mail: pr@fmc-ag.de
www.fmc-ag.de

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr als 1,77 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 2.509 Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius Medical Care 192.804 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen Einweg-Produkten. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME, FME3) und an der Börse New York (FMS, FMS/P) notiert.

Weitere Informationen über Fresenius Medical Care im Internet unter www.fmc-ag.de.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot dar, ist kein Bestandteil eines Angebots und ist auch nicht als Angebot oder Aufforderung auszulegen, Wertpapiere an FMC Finance VI S.A. oder Fresenius Medical Care oder an einem gegenwärtigen oder zukünftigen Konzernmitglied zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben; weiterhin sollte weder diese Mitteilung noch ein Teil davon als Grundlage eines Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an FMC Finance VI S.A. oder Fresenius Medical Care oder einem Mitglied des Konzerns dienen noch als verlässliche Information in Verbindung damit. Diese Mitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich seiner Gebiete und Besitzungen (territories and possessions)) dar. Wertpapiere von FMC Finance VI S.A. und Fresenius Medical Care dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften der jeweiligen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 (deren Durchführung FMC Finance VI S.A. und Fresenius Medical Care nicht planen) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von in den zukunftsbezogenen Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen und Reformen des Aufsichtsrechts, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Diese und andere Risiken und Unsicherheiten sind in den Reports der Fresenius Medical Care AG Co. KGaA näher beschieben, welche die Fresenius Medical Care AG Co. KGaA bei der US Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) einreicht. Fresenius Medical Care AG Co. KGaA übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius Medical Care Announces the Offering of ?250 million of Senior Notes for Refinancing Purposes

Bad Homburg, Germany ? Fresenius Medical Care AG Co. KGaA (the „Company? or „Fresenius Medical Care?), the world?s largest provider of dialysis products and services, today announced that it intends to sell ?250 million of senior unsecured notes due 2016 (the „Senior Notes?) issued by FMC Finance VI S.A., a wholly owned subsidiary of the Company. The Senior Notes will be offered through a private placement directed to institutional investors outside the United States. There will be no public offering of the Senior Notes. Proceeds from the offering will be used to repay short-term indebtedness and for general corporate purposes.

The Senior Notes will be guaranteed on a senior basis jointly and severally by the Company, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. and Fresenius Medical Care Deutschland GmbH.

The proposed offering will not be registered under the Securities Act of 1933. The offering will be made in an „offshore transaction? pursuant to Regulation S under the Securities Act and will be offered in the United States to „qualified institutional buyers? pursuant to the exemption from registration under Rule 144A under the Securities Act.

Fresenius Medical Care AG Co. KGaA, 61346 Bad Homburg, Germany Page 1 of 2 Fresenius Medical Care AG Co. KGaA, 61346 Bad Homburg, Germany Page 2 of 2 Fresenius Medical Care is the world’s largest integrated provider of products and services for individuals undergoing dialysis because of chronic kidney failure, a condition that affects more than 1,770,000 individuals worldwide. Through its network of 2,509 dialysis clinics in North America, Europe, Latin America, Asia-Pacific and Africa, Fresenius Medical Care provides dialysis treatment to 192,804 patients around the globe (as of 30 September 2009). Fresenius Medical Care is also the world’s leading provider of dialysis products such as hemodialysis machines, dialyzers and related disposable products. Fresenius Medical Care is listed on the Frankfurt Stock Exchange (FME, FME3) and the New York Stock Exchange (FMS, FMS/P).

For more information about Fresenius Medical Care, visit the Company?s website at www.fmc-ag.com.

This release does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for, underwrite or otherwise acquire, any securities of FMC Finance VI S.A. or Fresenius Medical Care or any present or future member of its group nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract to purchase or subscribe for any securities of FMC Finance VI S.A. or Fresenius Medical Care or any member of its group. In particular, this release is not an offer of securities in the United States of America (including its territories and possessions), and securities of FMC Finance VI S.A. and Fresenius Medical Care may not be offered or sold in the United States of America absent registration under the Securities Act of 1933, as amended, (which FMC Finance VI S.A. and Fresenius Medical Care do not intend to effect) or pursuant to an applicable exemption from registration.

This release contains forward-looking statements that are subject to various risks and uncertainties. Actual results could differ materially from those described in these forward-looking statements due to certain factors, including changes in business, economic and competitive conditions, regulatory reforms, foreign exchange rate fluctuations, uncertainties in litigation or investigative proceedings, and the availability of financing. These and other risks and uncertainties are detailed in Fresenius Medical Care AG Co. KGaA’s reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. Fresenius Medical Care AG Co. KGaA does not undertake any responsibility to update the forward-looking statements in this release.

January 11, 2010
Matthias Link
Corporate Communications
Tel.: +49-6172-6082872
Fax: +49-6172-6082294
e-mail: pr@fmc-ag.com
www.fmc-ag.com

Fresenius Medical Care is the world’s largest integrated provider of products and services for individuals undergoing dialysis because of chronic kidney failure, a condition that affects more than 1,770,000 individuals worldwide. Through its network of 2,509 dialysis clinics in North America, Europe, Latin America, Asia-Pacific and Africa, Fresenius Medical Care provides dialysis treatment to 192,804 patients around the globe (as of 30 September 2009). Fresenius Medical Care is also the world’s leading provider of dialysis products such as hemodialysis machines, dialyzers and related disposable products. Fresenius Medical Care is listed on the Frankfurt Stock Exchange (FME, FME3) and the New York Stock Exchange (FMS, FMS/P).
For more information about Fresenius Medical Care, visit the Company?s website at www.fmc-ag.com .
This release does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for, underwrite or otherwise acquire, any securities of FMC Finance VI S.A. or Fresenius Medical Care or any present or future member of its group nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract to purchase or subscribe for any securities of FMC Finance VI S.A. or Fresenius Medical Care or any member of its group. In particular, this release is not an offer of securities in the United States of America (including its territories and possessions), and securities of FMC Finance VI S.A. and Fresenius Medical Care may not be offered or sold in the United States of America absent registration under the Securities Act of 1933, as amended, (which FMC Finance VI S.A. and Fresenius Medical Care do not intend to effect) or pursuant to an applicable exemption from registration.
This release contains forward-looking statements that are subject to various risks and uncertainties. Actual results could differ materially from those described in these forward-looking statements due to certain factors, including changes in business, economic and competitive conditions, regulatory reforms, foreign exchange rate fluctuations, uncertainties in litigation or investigative proceedings, and the availability of financing. These and other risks and uncertainties are detailed in Fresenius Medical Care AG Co. KGaA’s reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. Fresenius Medical Care AG Co. KGaA does not undertake any responsibility to update the forward-looking statements in this release.

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