BSOZD.com-News Hannover. Zwei Jahre nach Unternehmensgründung – Am 1. Oktober 2009 feierte der unabhängige Finanz-dienstleister FORMAXX sein zweijähriges Bestehen. Mittlerweile betreuen 700 Finanzberater in 100 Regionalbüros mehr als 45.000 Kunden. Damit hat das Unternehmen die Anzahl seiner Kunden im letzten Jahr trotz Wirtschaftskrise um 50 Prozent gesteigert.
Im Jahr 2009 werde FORMAXX laut Vorstand Ralf Steinmeister gemessen an den Umsatzerlösen in die Top 10 der Allfinanzvertriebe aufsteigen. „Der Erfolg eines Unternehmens hängt in einer solchen schwierigen wirtschaftlichen Lage entscheidend von dem Faktor Vertrauen ab. Das konnten wir bei unseren Kunden gewinnen. Der Grund dafür liegt in der nachvollziehbaren, überprüfbaren Qualität unseres Beratungskonzepts“, erklärt Steinmeister die Entwicklung.
Finanzberatung auf Basis wissenschaftlich abgesicherter Handlungsempfehlungen
Im dritten Geschäftsjahr kommt bei FORMAXX die in den Vorjahren entwickelte Beratungssoftware zum Einsatz: Das Programm erfasst gesetzliche Rahmenbedingungen, wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen der Beratungsbranche und die Rechtsprechung zu Finanzfragen und macht sie für die individuelle Beratung nutzbar. Die Software leitet den Kunden in vier Stufen von der Grundabsicherung bis zur finanziellen Selbständigkeit. Das zugrunde liegende Regelwerk, die „Deutsche Finanznorm“, wurde in zweijähriger Forschungsarbeit mit renommierten Wissenschaftlern der FU Berlin, der FH Deggendorf und der FH Ludwigshafen entwickelt.
Unabhängige Beratung und expertengeprüftes Produktportfolio
Um eine wirklich unabhängige Beratung zu gewährleisten, sind die FORMAXX-Berater als Makler organisiert. Sie sind dadurch rechtlich verpflichtet, im Interesse ihrer Beratungskunden zu handeln. Dabei vermittelt FORMAXX im Versicherungsbereich ausschließlich Produkte, welche die Qualitätsanforderungen der wichtigsten Verbraucherschutz-Organisationen vollständig erfüllen. Im Bereich der Vermögensanlage erreicht das Unternehmen diese Qualitätssicherung durch 24 Soll-Portfolios, die von externen Experten geprüft und zertifiziert wurden. Damit lassen sich die kundenindividuellen Unterschiede bei Anlagezielen und Risikobereitschaft detailliert abbilden.
„Die Bedeutung dieser Neuentwicklungen ist enorm“, sagt FORMAXX-Vertriebsvorstand Jörg Jacob. „Was FORMAXX in den letzten beiden Jahren für die Qualität der Finanzberatung getan hat, ist vergleichbar mit der Entschlüsselung der DNA in den Naturwissenschaften. Ich freue mich, auf dieser Basis aufzubauen.“ Der Vertriebsexperte Jacob ist seit dem 1.10.2009 für FORMAXX tätig. Zuvor setzte er sich im Vorstand der Brancheninitiative Qualität formt Zukunft für Qualitätsverbesserungen in der Finanzberatung ein.
Die FORMAXX AG gehört zu den wenigen unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland. FORMAXX-Berater betreuen Privathaushalte in allen Finanz- und Versicherungsfragen. Dabei sind die Berater als Makler rechtlich verpflichtet, im Interesse ihrer Kunden zu handeln. FORMAXX hat ein neues Beratungskonzept entwickelt, um eine einheitlich hohe und nachvollziehbare Qualität der Beratung zu gewährleisten. Mit diesem Konzept tritt FORMAXX an, um neue Maßstäbe in der Finanzberatung zu setzen. Zurzeit betreuen 700 Berater in 100 Regionalbüros mehr als 45.000 Kunden.
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